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美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，首予東方電氣（01072）“買入”投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)33港元，相當(dāng)于2026年預(yù)測(cè)市盈率26倍。該行看好東方電氣，原因包括：2021至2025年間獲得的火電及核電設(shè)備訂單將強(qiáng)勁推動(dòng)收入確認(rèn)； 雅魯藏布江項(xiàng)目（資本開支達(dá)1.2萬億元人民幣的水壩項(xiàng)目）帶來長期盈利貢獻(xiàn)； 燃?xì)廨啓C(jī)出口有潛在擴(kuò)張空間； 電站服務(wù)業(yè)務(wù)（運(yùn)維和靈活性改造）實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。
美銀預(yù)測(cè)，東方電氣2025至2027年凈利潤的年復(fù)合增長率將達(dá)13%，受惠于中國電力資本開支上升周期。公司在核電和水電設(shè)備市場(chǎng)占有率約40%，火電設(shè)備市場(chǎng)占比超過30%，是2021至2025年間中國大規(guī)模火電及核電投資的主要受益者。設(shè)備訂單隨平均售價(jià)回升進(jìn)行銷售確認(rèn)，將驅(qū)動(dòng)凈利潤穩(wěn)步增長。
此外，雅魯藏布江項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2031至2035年間每年帶來超過3億元人民幣的盈利。主要風(fēng)險(xiǎn)包括電力資本開支放緩、利潤率下降、以及燃?xì)廨啓C(jī)出口進(jìn)展不及預(yù)期。
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